预测:2022年去中心化世界将实现的跨越


2021年,去中心化世界实现了NFT市场、GameFi、DeFi三大板块从1到兴兴向荣的跨越,也由此衍生出更多投资赛道与主题,同时自发吸引了大量人才、创业公司和资本。

2021年是加密货币与加密技术变革资产管理工具、改写垄断经济财富分配方式、树立分布式协作用工框架的一年,我们把加密世界的落地应用创新视作个体应对全球宽松货币政策的钱包保护策略,它们现在同时也是更多大型基金苦寻良久的高效益资产,但一切都不过起步,收藏品NFT、P2E游戏、模因代币和停留在套娃模式的DeFi协议层出不穷,但为了市场能够持续热火朝天并且崩塌可能性更低,提升整个加密市场的基本面,基础设施建设和产品部门革新必须在路上。

科银资本2021年下半年的加密投资组合以基础设施和从0到1的创新产品为主轴、面向加密世界亟待解决的五大问题展开。

NFT金融化

谈及NFT金融化,我们期待解决的实际问题是:如何缩短NFT资产的回本周期,降低NFT的持有成本,提高NFT的预期收益。

到目前为止,加密世界里最像郁金香泡沫的资产发明当属NFT收藏品,它们基本由炒作定价,依赖市场情绪吃饭,缺乏对赌方的情况下面临不透明难量化的利率风险,整个市场完全没有任何避险工具帮NFT投资者兜底,对于资产发行方却是稳赚不赔的生意。

尽管天下没有免费的午餐,但正如创造就业岗位可以提振经济一样,开发NFT资产的利用场景可以为闲置的NFT资产创造一个更加有效的市场,为勤奋的投资者提供获利机会。

OpenSky

OpenSky使 NFT 权益持有者能够对他们的 NFT 进行估值并按需向他们借款,同时持有NFT对进一步上涨潜力的控制和风险敞口。

OpenSky提供的估值策略与收益函数模型保证了抵押借贷市场能够健康运转,为NFT 权益持有者提供了去中心化借贷中最具资本效率的选择。用户只需要将他们的资产存入 OpenSky 市场,OpenSky 市场通过 NFT 铸造过程打开代币交易所,赚取交易费用并最终增加用户的数字资产的价值。

此外,NFT 利益相关者可以从流动性池中借款,并尝试利用外部交易平台上的收益。要完成“存款”,NFT 持有者只需将 NFT 从他/她的钱包转移到 OpenSky 合约地址并引导流动性池市场创建。我们不能要求OpenSky一次性解决NFT投资回报问题,但其作为NFT估值、抵押、借贷、挖矿的一站式底层工具,将持续在NFT金融化探索之路上发挥作用。

官网:https://home.opensky.finance

推特:https://twitter.com/OpenSkyFinance

电报:https://t.me/OpenSkyLabs

数据即服务(DaaS)

过去,我们见证了数据服务商Messari、Glassnode,链上数据分析平台Nansen、Dune Analytics,以及行情分析网站的崛起。

在去中心化分布、板块众多又瞬息万变的加密世界,数据聚合与分析的重要性不言而喻,几乎等同无效市场的加密市场保证了擅于利用数据工具进行技术分析、基本分析和组合管理的投资者能赢得超额收益,而加密创业者和加密社区可在垂直数据中寻觅到无数alpha。

当前的数据分析工具多数聚焦于加密货币投资,加密行业的新兴板块缺乏垂直化的数据聚合。

Dexbrowser

DEX 相关产品是区块链世界的竞争空间,聚合最多数据并方便地呈现数据的解决方案可能会获得永久的竞争优势。

Dexbrowser不仅仅是一个网络浏览器。相反,它结合了各种产品、服务和工具,使所有用户都可以更容易地进行去中心化交易并从中获利,而不管他们的加密市场知识如何。Dexbrowser 套件包含一系列先进的交易工具——包括点差和套利选项——以探索跨多链 DEX 的盈利机会。此外,用户将收到有关网络中潜在安全漏洞的警报,以确保他们能够始终保持资金安全。

在未来的迭代中,Dexbrowser 引入了收入驱动的数据衍生品,实时访问跨链养殖池,以及自动分配功能以将资金投入到具有自动再投资选项的不同池中。所有这一切都是通过优化路由、降低总体成本和提高不同选项的普遍可用性来实现的。

官网:https://www.dexbrowser.com

推特:https://twitter.com/dexbrowser

电报:https://t.me/dexbrowserofficial

L2Y.COM

L2Y.com是首个GameFi基础设施和交易平台,它将各种 Web 3.0 元节数据集成到一个平台中,以便用户了解他们需要了解的有关 GameFi 的一切。它还允许在一个地方与公会、游戏开发商、玩家、代币持有者和交易者建立关系。用户现在可以有效地筛选出高质量的项目和最佳回报的 GameFi 机会。

世界上的每个人都将在用户拥有的、支持加密的元世界中共同生活和工作。用户在他们工作和玩耍的世界中获得所有权的 GameFi 模型将成为元世界背后的组织原则。L2Y.com 正在为这个新世界构建核心基础设施,帮助用户浏览加密元世界并了解其中的最佳机会。

官网:https://l2y.com

推特:https://twitter.com/l2y_com

电报:https://t.me/l2ycommunity

链上认证

NFT作为新型投机数字资产掀起狂热的市场情绪,但我们是时候回归到它在Web3.0时代更广泛而根本的用途:数字确权。

Mises在《人的行为》里指出,人的社会之特征是有意的合作,社会是人的行为之结果。目前,加密行业对Web3.0的基本共识是“共生共建共享的价值互联网”,我们期待web3.0时代的新型社会,但毫无疑问,为达成“有意合作”与保证“行为结果”,作为互联网社会的构成单位,以及促成社会分工与合作的活动主体,个人身份无法再完全隐于匿名地址之下。

身份识别和信用数据对于商业与经济而言是不可或缺的基础设施,但每个时代所需的解决方案大不相同。在数据即金矿的web3.0网络,利用链上数据的天然优势(比如链上可追溯的行为对应着极其精准的用户画像),帮助用户完成数字确权,并协助他们掌握“数据主权”和“数据价值”,可产生无数百亿美金的市场机会。

M

MetaVisa

构建链上身份及保护数据隐私、数据主权和数据效益的雏形产品已相当多,但我们倾向于看好能快速协助链上用户定义“我是谁”的身份机制。MetaVisa 协议通过分析区块链数据,帮助用户建立和显示多向度的、可靠的链上身份和信用记录,信用评分系统将根据用户的 MCS 授予用户排名徽章。拥有更高 MCS 的用户将获得高级徽章奖励,因此拥有各种 DApp 服务的特权。MetaVisa将使 DeFi、NFT、GameFi、DAO 和其他 DApp 通过其信用系统更好地为用户服务。

官网:https://metavisa.com

推特:https://twitter.com/MetaVisa

电报:https://t.me/MetaVisaOfficialCommunity

去中心化固息产品

债券是对特定时期收入流的索取权,代表了固定的或是根据特定公式计算的收益流入的承诺。

DeFi目前发展出三大底层支撑,分别是AMM、借贷协议、LaaS(流动性即服务),一系列二阶协议皆从这三大设施之上,度过了对底层设施的蛮荒探索期,二阶协议开始发力,而它们往后都将围绕管理资金利用率和风险要素展开。

随着大体量的传统资本跑步入场,我们希望将他们吸纳成为DeFi用户,所有饱受中心化金融服务的低效、不透明、严监管折磨的投资者最终都会对DeFi产生需求,然而当前简易的浮动利率借贷产品无法契合他们的低利率风险偏好。

能满足个性化利率偏好的高度定制化债务工具将成为大型资本在DeFi世界的落脚点,这意味着,一个新的百亿级DeFi市场机会近在眼前。

DeBond

DeBond是去中心化债券标准制定者,DeBond提供符合 ERC-3475 要求的 DeBond DEX、钱包和其他可视化的债券创建工具,允许机构和个人可以通过可视化编程端口设计自己的债券并用它们筹集资金,每个债券都分配一个独特算法,不需要额外的智能合约。

在 ERC-3475 标准下,可以创建传统债券和金融衍生品,如期货和期权。自 1981 年以来,债券收益率一直在下降,截至 2021 年 12 月,10 年期国债收益率为 1.44%,投资传统债券现在被认为是一场失败的游戏,而债券市场是 DeFi 错过的一个领域,很快,我们将看到 DeBond 如何修复债券市场,并实现更宏伟的去中心化金融愿景。

官网:https://sgm.finance

推特:https://twitter.com/DebondProtocol

电报:https://t.me/debond_protocol

可玩性革命

2021年是GameFi元年,今年8月起,Axie Infinity单月收入已可与头部的传统游戏,如《王者荣耀》争锋,尽管许多加密投资者畏惧GameFi的巨大泡沫,但我们仍将持续看好GameFi。

由于共识机制不同,DeFi与GameFi面向的是两个截然不同的用户群体。DeFi是基于权益证明(PoS)使用本金赚取被动收益的资管工具,而GameFi中的Play,是用户为赚取游戏收益必须要付出的游戏时间与精力,用户可以零成本或以极低资金成本进入一款Play to Earn的游戏,投入的时间与精力成本决定收益,是无可置喙的工作量证明(PoW)。

所以流动性挖矿动辄被巨鲸包场,资金体量越大的用户约能够感受到DeFi产品的友好,但巨鲸在基于PoW的打金游戏里变回精力有限的肉体凡胎,哪怕巨鲸能够在一开始高价扫购整个市场的在售的游戏角色NFT,他也只能雇佣,不能通吃,GameFi是散户的天堂。

P2E模式为加密项目提供了延长生存周期的思路。一款新链游对所有用户都设置了公平起跑线,任何人要赢得收益都必须研究策略、花费时间通过复杂的关卡,这会增加用户的离场难度,延长用户的留存时间,从而延长游戏存活周期。

不过,GameFi的成功更需要依赖源源不断的增量用户,大规模的同质化P2E游戏落地后,我们看到粗制滥造、可玩性低的类博彩和类资金盘链游被迅速淘汰。用户是随着市场一起成长的,套壳游戏已经开始失去竞争力,为突出重围,GameFi市场势必将爆发一场可玩性革命。

Reign of Terror

Reign of Terror 是一款基于Solana的沉浸式VR赛博朋克元宇宙P2E链游。可玩性革命势必伴随大型链游崛起,未来链游将更考究团队实力。RoT团队成员皆有十年以上的3A游戏开发经验和游戏工作室经营管理经验,这使得它承诺解决当前链游普遍存在的粗糙画质、低审美、玩法机制有限、经济模型不可持续、与DeFi耦合度低及社交元素匮乏等问题成为可能。

RoT进一步创新了游戏代币经济学,在游戏内质押通用货币挖矿可产出社交代币,作为游戏内社交活动(如发起、参与联盟和工会)消耗所用和RoT DAO治理所用。RoT开启治理权力和经济职能分离的实验,我们或许将看到更灵活的代币流通性和更稳健的经济周期。

随着社交代币挖矿引入链游,SocialFi、DeFi与GameFi结为一体,巨鲸玩家的资金将能够作为积极的经济生态元素进入游戏,而游戏社区将发挥更多治理与建设作用,未来,RoT或许将能率先在游戏中钩织一个既表达个体独立、又具有强社交联结的全新经济体,为玩家创造超越现实的生存体验。

官网:https://www.reignofterror.io

推特:https://twitter.com/RoTTheGame

电报:https://t.me/reignofterrornews

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编译者/作者:CollinstarCapital科银

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