巴西的 Nubank 将 IPO 估值目标削减至 $40B


巴西数字银行(金融科技)初创公司 Nubank 于 11 月 30 日将其在美国股市上市的目标价格区间下调了近 18%。该决定是在近期全球科技股抛售造成压力后做出的年终首次公开募股(IPO)。

这家名为 Nubank 的公司早些时候曾将 IPO 估值设定为超过 500 亿美元,因为美国资本市场出现了创纪录的繁荣。 然而,最近美国国债收益率的飙升现在抑制了投资者对大多数主要科技股的情绪,而新的 COVID 19 变体 Omicron 增加了对长达一年多的大流行造成新损害的担忧。

在向美国证券监管机构提交的最新修订文件中,总部位于圣保罗的 Nubank 表示,它现在的目标是出售近 2.892 亿股股票,每股价格在 8 美元至 9 美元之间。 有趣的是,在该范围的高端,它将以 415 亿美元的估值筹集 26 亿美元。

巴西的 Nubank 将 IPO 估值目标削减至 $40B

软银拉丁美洲基金、红杉资本、金沙资本、摩根士丹利、老虎环球管理、Dragoneer Investments、TCV 和摩根大通的附属公司预计将支持 IPO 并收购价值超过 13 亿美元的股票。

在沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 的伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway Inc) 的支持下,该公司早些时候曾计划通过出售每股价格在 10 美元至 11 美元之间的股票筹集约 30 亿美元。 即使在新下调的目标估值下,Nubank 的价值也可能超过巴西最大的传统银行 Itau Unibanco Holding SA (ITUB4.SA),后者市值约为 375 亿美元。

这家数字银行计划在 2021 年进行多次大规模 IPO,包括 Coupang Inc、滴滴全球公司 (DIDI.N)、Rivian Automotive 以及其他金融科技巨头,如 Coinbase Inc 和 Robinhood Markets Inc。

根据从 Dealogic 获得的数据,2021 年美国 IPO 已从投资者那里筹集了惊人的 2750 亿美元。 但是,在巴西支付公司 StoneCo 在其最近的季度业绩中出现巨额亏损之后,投资者一直对支持商业模式未知且存在问题的拉丁美洲金融科技公司持谨慎态度。 StoneCo 的股价在 2021 年下跌了 80%。

Nubank 由 David Velez 于 2013 年创立,他是受过斯坦福大学教育的哥伦比亚人。 该公司最初是一家不收取年费的信用卡发行商。 从那时起,该银行至少获得了 4800 万客户,并推出了支票账户和不同贷款等多种产品。

该机构主要通过客户进行交易时商家支付的费用来赚钱。 该公司在 10 月份表示,它在今年上半年的巴西业务中已经实现了一些盈利。

高盛、摩根士丹利、NuInvest 和花旗集团是该银行此次发行的主要承销商。

巴西的 Nubank 将 IPO 估值目标削减至 $40B

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原文链接:https://www.cryptovibes.com/blog/2021/12/01/brazils-nubank-cuts-ipo-valuation-target-to-40b/

原文作者:John Wanguba

编译者/作者:wanbizu AI

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