ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥


相比2018年的区块链项目,各种高大尚的区块链应用场景,解决各种高端的痛点,如今的区块链项目更重视解决区块链应用中的实际问题。

目前,区块链应用中最热门、最流行的应用便是Defi。Defi是以太坊的创新,同时,Defi的火热也暴露出以太坊的现阶段的一些弊端。

为了解决以太坊的瓶颈,围绕着以太坊网络,出现了各种链上、链下、链外的创新拓展。

ArcherDAO便是其中一个。

与Layer 2不同,ArcherDAO是在以太坊一层网络之上,在矿工和Defi生态间,建立一个价值发现以及价值再分配之桥。

?以太坊生态之痛?

?以太坊生态参与者

一个有用的公链,绝对不仅仅是发行一个公链币在二级市场上炒作。

一个有用的公链之上,是存在相对丰富的生态。

所谓生态,是指在这个公链上存在若干应用,并且有不同的角色参与着这些应用、以求通过参与区块链应用获得满足。

目前,以太坊生态的主要参与者包括三种角色:

? 价值参与者:投入资金参与以太坊应用,以求从中获利。例如uniswap中的作市商,Maker的贷款者等。

? 程序参与者:通过编写程序,在以太坊应用(主要是Defi应用)中获利。这种角色,一般我们也称其为“科学家”或”机器人“。

? 记账参与者:通过为以太坊公链记账来获得收益,即以太坊矿工。

?风险与痛点

这三种角色之间存在着比较有趣的关系:

首先,矿工的收益来一部分来自于新发行的ETH(即区块奖励),另一部分来自于以太坊交易手续费。那么,矿工理所当然的,会优先处理GAS(手续费)更高的交易。

基于此,目前的客户端,往往是按照GAS和时间顺序排序。而以太坊的处理速度并不是像中心化网络那么敏捷,所以时常会有若干交易在排队。这时候,程序参与者会通过编写程序,发现队列中的各个交易的GAS和交易信息,然后通过计算以最有利的方式发起交易、实现“插队”,然后从中获利。

举个例子:某程序参与者A,其程序发现某价值参与者B在uiswap中发起交易出售大额UNI,其GAS设为0.04ETH。于是A的程序发起交易出售UNI,将GAS设为0.042ETH,于是A的UNI比B的更早卖掉,可以以更高的价格卖出,当B的交易被处理时,将面对更高的滑点(以更低的价格卖出)。或者是B在交易时设置了滑点,超出滑点导致交易无法执行。

程序参与者通过机器人程序来执行交易,侵害的是价值参与者的利益,尤其是资金大户。

然而,程序参与者也并不一定是最后赢家。一方面,因为程序参与者可能不会有特别大规模的资金。比如在上个例子中,如果A卖出UNI以后,有一个大户买入了UNI,那么B的获利空就减少了。另一方面,开发程序或者购买程序都需要付出成本,因此程序参与者也面临着较高的风险。

? 价值参与者的风险:优势是资金规模。风险是受程序参与者的干扰而形成收益降低甚至损失。

? 程序参与者的风险:优势是机器人程序。风险是无法预知的未来的交易以及开发程序的成本投入。

? 矿工的风险:矿工参与挖矿需要投入较大规模的资金,包括一次性投入的矿机成本,POS共识上线以后是一次性锁仓大量ETH,另外还有运营和管理的费用。矿工投入的大规模资金和价值参与者不同,价值参与者投入的资金可以随时取回或变现,但是矿工一次性投资不能轻易取回,矿机投入几乎属于沉没成本,而POS共识以后因为挖矿主要以锁仓的ETH币龄为主,所以矿工也不能轻易赎回ETH。

另一方面,2020年8月,以太坊社区成员提议每个区块奖励2ETH降低到0.5ETH。

这意味着矿工同时面临着成本风险和收益风险。

? 以太坊之痛:之所以以太坊参与者面临着这些风险,主要是因为以太坊的两大痛点:一是以太坊性能瓶颈导致交易处理效率变慢,二是高额的GAS费。

?ArcherDAO止痛?

?价值发现

Defi作为以太坊生态中最热的应用类型,实际存在着不小的获利空间。一方面,在各个DEX之间存在价格差,因此而存在套利的空间。另一方面,在借贷平台中,抵押资产价格下跌达到临界值以后,可以发起拍卖,将抵押资产进行拍卖后获得清算收益。

当然,目前的行情之下,由于BTC、ETH长期处于上涨趋势中,拍卖清算的机会暂时还不太多。

但是,DEX的繁荣却存在着极大的套利空间。

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

例如在DEX之间套利。

策略供应者在sushi中发起交易,用8ETH购买0.112YFI;

同时在cream中发起交易,将0.112个YFI卖成3940USDC;

同时在uniswap中发起交易,用3940USDT买入11.35ETH。

最终实现套利11.35-8=3.35ETH

?价值之桥

ArcherDAO的主要参与方式包括三种:

? 流动性提供商:即价值参与者。

? 策略供应者:即程序参与者。

? 矿工

在ArcherDAO中:

? 流动性提供商的优势是资金优势,通过ArcherDAO,所有参与的流动性提供商,形成了一个规模更庞大的资金池。这些资金会分布在各大Defi应用中,从而响应ArcherDAO的各种策略(DEX套利、贷款清算等)。一方面,可以参与做市获得做市收益,另一方面,可以通过参与ArcherDAO的策略获利。

? 策略供应者的优势是算法和程序,在以太坊Defi中发现价值机会。例如发现DEX间的价格差发起套利交易,发现可以清算的贷款从而发起拍卖等。

? 矿工的优势是记账优势,ArcherDAO的交易会优先发送给参与ArcherDAO的矿工,因此矿工有机会获得更多的gas收益。同时,矿工也会持行ArcherDAO的算法。例如:命令所有dex交易遵守滑点要求,避免交易失败以产生更多费用;在区块早期运行的常见的后台交易可以被取消,这样就可以重新启动交易;对具有许多高价值交易的帐户执行交易,而这些交易恰好停留在低gas价格的低价交易上。从而使以太坊交易更有效的运行。

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

ArcherDAO的本质是在以太坊生态中,在矿工和Defi之间建立一个价值之桥。通过在以太坊Defi中发现价值,使矿工参与到Defi生态之中,同时利用矿工优势为改善Defi生态。

ArcherDAO集合流动性提供商、策略供应者和矿工在价值、算法设计与程序开发、记账的三重优势,从而形成规模经济效益,为参与者发现更多的价值。

?平衡之桥

ArcherDAO集合这三种参与者,并且在三种参与者之间进行价值分配,从而起到平衡以太坊生态的作用。

在平衡三种角色的价值以后,无论是价值参与者、程序参与者还是矿工,都使风险大大降低,同时获得更好的收益

所以ArcherDAO为以太坊生态参与者,提供了更好的收益和风险的平衡。

ArcherDAO的平衡体现在参与之间的利益平衡,参与者风险与收益之间的更好的平衡。

?止痛逻辑

ArcherDAO解决以太坊痛点的逻辑是,在ArcherDAO生态中,既有资金规模优势,又有算法策略和程序开发优势,同时还有矿工支持。在这种情况下,以太坊生态中的机器人也好、资金大户也好,作恶的机会都会受到ArcherDAO的限制。

而ArcherDAO将具有这三种优势的角度进行整合,通过价值再分配,改善了三者之间的关系。

ArcherDAO发展起来以后,有可能对以太坊生态具有较大的改善。

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

?生态进展

ArcherDAO的程序已经上线运行,目前支持的平台包括uniswap, Cream, Maker, Cruve, sushiswap, DoDo, 1inch, Balancor:

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

ArcherDAO的策略供应者程序持续追踪以太坊DEX中的700多个交易对,每天计算和评估交易的次数超过5千万次,其中可以发现的套利机会应该不少。

?核心团队?

?项目负责人?Caleb Sheridan

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

毕业于弗吉尼亚理工大学。

工作经历一是产品经理,包括UX和UI的设计。

工作经历二是在一个叫The Stars Group的集团企业担任市场经理,负责产品开发管理以及客户关系管理。

?技术负责人?Chris Piatt

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

同样毕业于弗吉尼亚理工大学

工作经历更像是网络营销方向的数据分析经理,其工作职能包括数据分析、算法策划、程序开发等。

?运营负责人?Marcos del Rio

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

毕业于Universidade de Vigo。

工作经历包括The Stars Group的伊比利亚扑克创新与运营部主管,高级产品经理等。

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

在团队实力方面,在区块链技术方面的经验似乎不多。但是项目负责人和运营负责人曾经共事的公司The Stars Group似乎是个菠菜娱乐公司,或者菠菜是该集团的一项业务之一。项目负责人在其LinkedIn上,显示其技能是——Online Gambling,并且有12人给予认可。技术负责人在数据分析及相关开发领域也有一定的经验。这就可以解释,为什么以太坊创新如此之多,还会有ArcherDAO这样一个创新项目出现。小蜜蜂个人认为,在价值发现领域,ArcherDAO应该还是有一定的优势。

值得注意的是,团队最核心的三人中,没有%&&&&&%安全方面的经验。不过在顾问团队中,那名没有头像的技术顾问的履历显示具有安全方面的技术经验。不过,不知道顾问参与项目的深度如何了。

总体上,除了安全技术顾问,团队成员皆以真面目示人,并且所有核心成员都有LinkedIn上的完整职业经历和Twitter账号。团队的诚意十足。

?ARCH?

ArcherDAO的代币符号不是DAO,而是ARCH。

?治理代币

ArcherDAO是一个自治社区,ARCH在ArcherDAO生态中,目前没有具体的应用场景,是这个自治社区的治理代币。

质押2万枚以上ARCH,可以对ArcherDAO提出新提案;

质押1万枚以上ARCH,可以参与私有的Discord群组;

质押ARCH,可以与ArcherDAO的提案提行投票。

通过自治的ARCH提案和投票,ArcherDAO的生态和程序可能会得到持续的拓展和完善。

?代币分配

ARCH代币分配如下:

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

可以看出,团队部分、基金会部分都不多,一半的ARCH分配给DAO参与者,也就是去中心化治理的参与者。

?市场表现

ARCH的早期融资情况和代币解锁情况如下:

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

ARCH大约在2020年11月上线交易,属于一个比较新的币种。

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

ARCH目前市值排名664,上线Bilaxy, Uniswap, Hoo, 1inch, Sushiswap交易所。

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

在uniswap中,ARCH与%&&&&&%的交易对,资金池中共有152.552万美元。最近24小时交易量为81.6329万美元。

ArcherDAO:以太坊Defi与矿工之间的价值平衡之桥

?写在最后?

解决以太坊痛点的方案有很多。目前币市最热门的赛道之一就是Layer 2。Layer 2是在以太坊主网之外,对其进行拓展。然而,当Layer 2生态繁荣起来以后,有可能会独立成为一个新的生态。所以Layer2与以太坊的关系是互惠互利,同时存在竞争关系的。

相比之下,ArcherDAO是在以太坊一层网络之上,以太坊生态之内的问题解决方案。

ArcherDAO的特色是将有钱人、有技术的人和矿工集合在一起,从而形成规模经济效益,在Defi中发现更多的价值,平衡这三种角色的利益,改善以太坊生态。降低以太坊参与者的风险,提高其收益。

ArcherDAO如果可以发展起来,规模会越来越大,更多的价值、策略和矿工参与进去,会形成更可观的滚雪球效应……

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编译者/作者:TVB

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